Willkommen beim deLUXE-ERP Schnelleinstieg

Sehr geehrte deLUXE-ERP Anwenderin, Sehr geehrter deLUXE-ERP Anwender,

dieser Schnelleinstieg gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Funktionen im deLUXE-ERP und beantwortet die ersten Fragen. Die Funktionen, die Sie für Ihre tägliche Arbeit brauchen, sind grösstenteils in der Basisversion vom deLUXE-ERP integriert. Für spezielle Erfordernisse können aber jederzeit noch weitere Module hinzugefügt werden. Diese Anleitung erklärt Ihnen diese Basisversion - für die optionalen Module sind ggf. noch separate Anleitungen zuständig.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können ohne Vorankündigung geändert werden, außerdem stellen Sie keine Verpflichtung seitens FUCHS EDV dar.

Ohne ausdrückliche Genehmigung von FUCHS EDV darf die Dokumentation nur für persönliche Zwecke verwendet werden!

Viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr FUCHS EDV-Team

deLUXE-ERP mit 4D Client starten

deLUXE-ERP ist ein mehrplatzfähiges ERP-System. Das bedeutet, dass von beliebig vielen Arbeitsplatzcomputern gleichzeitig auf einen zentralen Computer mit einem gemeinsam genutzten Datenbestand zugegriffen werden kann. Für die Verbindung zwischen den Arbeitsplatzcomputern (sog. Clients) und dem zentralen Computer (sog. Server) ist das Programm deLUXE-ERP Client erforderlich. neu erstellen

So starten Sie deLUXE-ERP im Mehrplatzmodus:

1. Bitte starten Sie das Programm deLUXE-ERP Client mit einem Doppelklick.

2. Im folgenden Fenster wählen Sie dann den 4D Server aus, der Ihre deLUXE-ERP Daten verwaltet und klicken auf die OK-Schaltfläche.

Achtung: Wenn keine Zeile mit einem 4D Server ausgewählt wurde, ist die OK-Schaltfläche nicht aktiv! Sollte also kein Server zu finden sein, so ist er entweder nicht gestartet, oder noch nicht als Favorit vermerkt. Wechseln Sie in diesem Fall auf den Reiter TCP/IP ob er dort angezeigt wird oder fragen Sie Ihren Administrator.

3. Nachdem sich das Programm deLUXE-ERP Client auf Ihrem Arbeitsplatzcomputer mit dem Programm 4D Server am zentralen Computer verbunden hat (dieser Vorgang kann unter Umständen einige Minuten dauern), erscheint das Anmeldefenster von deLUXE-ERP. Wählen Sie hier Ihren Benutzernamen aus, geben Sie dann Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“, um sich anzumelden. Danach gelangen Sie zum Hauptmenü von deLUXE-ERP.

Das Hauptmenü

Im deLUXE-ERP wird Links die Übersicht angezeigt. Im Hauptmenü werden dementsprechend die verschiedenen Listen angezeigt.

Die Oberen drei (Adressen, Termine, Nachrichten) sind für die Akquise. In der Adressliste werden Kunden sowie Lieferanten angelegt. In der Terminliste werden die Termine verwaltet und über die Nachrichtenliste können Sie Nachrichten an andere User versenden bzw. erhalten.

Artikelliste bis RMA-Liste dient der Abwicklung. Sie können über die verschiedenen Listen Artikel anlegen sowie Angebote und Aufträge erstellen. Aus den Aufträgen können Sie Lieferscheine und Rechnungen erstellen und drucken. Des Weiteren kann der Bereich dazu genutzt werden Bestellungen anzulegen und über das RMA-Modul Rücksendungen zu erstellen und Verwalten.

Der letzte Bereich ist für das MIS (Management Information System), um alle Ressourcenbewegungen zu überwachen. Hier werden Warenausgänge und Wareneingänge verzeichnet, Verbindlichkeiten und Umsätze aufgelistet, sowie der komplette Zahlungsverkehr abgebildet. Durch die von FUCHS-EDV mitgelieferten Berichte haben Sie hier die Möglichkeit ganze Auswertungen durchzuführen und sie bei Bedarf sogar in Excel weiter zu verarbeiten.

Um den kompletten Umfang von deLUXE-ERP zu lernen reicht dieser Schnelleinstieg natürlich nicht aus. In diesem Fall benötigen Sie eine Schulung durch die Fa. FUCHS EDV. Der Schnelleinstieg soll Ihnen jedoch dabei helfen, auch nach der Schulung noch ein Dokument in den Händen zu halten, mit dem Sie die einfachsten Vorgänge noch einmal nachschlagen, bzw. üben können. Daher erhalten Sie nachfolgend einen kurzen Einstieg, wie Sie jeden Bereich auf die Schnelle für sich nutzen können.

Hinweis: Diesen Einstieg müssen Sie nicht von vorn bis hinten durchlesen. Wählen Sie am besten einfach das Kapitel, dass Sie vom Menü her aktuell benötigen. Für ganz eilige, kann jederzeit gleich mit dem Kapitel "Praxis" angefangen werden.

Der Bereich Adressen

Der Bereich Adressen enthält in deLUXE-ERP Interessenten, Kunden und Lieferanten. Aus anderen Bereichen wird über die Kurzform oder die Kunden-/Lieferantennummer auf die dort angelegten Anschriften zugegriffen. Eine Anschrift kann beliebig viele Ansprechpartner enthalten. Aus der Anschriftenliste werden Briefe, Emails und Etiketten erstellt.

Beim ersten Aufruf der Anschriftenliste erscheinen zunächst keine Einträge in der Liste, da es keinen Sinn machen würde, immer alle Anschriften anzeigen (und sortieren) zu lassen. Ab einer gewissen Anschriftenzahl würde die Geschwindigkeit des Systems auch darunter beeinträchtigt werden.

Sie können nun bestimmte Adressen suchen oder neue erfassen. Das Menü für alle diese Aufgaben ist das Menü Anschriften. Um eine neue Anschrift anzulegen, wählen Sie einfach die Funktion Anschriften: Neu erfassen.

Praxis Anschrift anlegen

Sie gelangen aus dem Hauptmenü in die Anschriftenliste, wenn Sie die entsprechende Schaltfläche mit der Maus anklicken.

In der Anschriftenliste die Funktion Anschriften: Neu erfassen aufrufen.
Die Kurzform mit dem gewünschten Suchbegriff für diese Anschrift ausfüllen (die Kurzform ist nur für interne Zwecke).
In das Feld Firma die zu druckende Firmenbezeichnung eintragen.
PLZ und Straße, sowie Postfach und Ort eingeben.
Gegebenenfalls ein Land aus der Vorschlagsliste wählen. Die Länder können in den Systemeinstellungen definiert werden.
Gegebenenfalls Internetadresse eintragen (z.B.: www.fuchs-edv.de). Durch einen einmaligen Klick auf das Symbol können Sie sofort zur eingegebenen #resse surfen.
Telefon- und Faxnummer eingeben.
Die 6 Kriterienfelder können Sie in den Einstellungen selbst beschriften. Hinter jedem Feld liegt eine Vorschlagsliste, die sie ebenfalls ändern können. Die Kriterien dienen für spätere Selektionen.
Gespeichert wird eine Anschrift mit dem Speichern-Symbol.

Hinweise zur Arbeitserleichterung

Mit der Tabulatortaste gelangen Sie zum nächsten Feld. Mit der Kombination Umschalttaste & Tabulatortaste gelangen Sie zum vorherigen Feld. Die Zeilenschalttaste ist nicht geeignet, um von einem Eingabefeld zum nächsten zu gelangen, da einige Felder (z.B. Firma) mehrzeilig sein können. Wird hier die Zeilenschalttaste gedrückt, wandert die Einfügemarke eine Zeile tiefer!

Im Kopfteil des Layouts stehen Ihnen fünf Markenfelder zur Verfügung. Diese können den Status an (1) oder aus (0) haben und in den Systemeinstellungen beschriftet werden.

Wenn Sie mehrere Anschriften direkt nacheinander anlegen wollen, halten Sie beim Speichern die Wahltaste (alt) gedrückt. So erhalten Sie nach dem Speichern gleich die nächste leere Anschriftenmaske!

Marken: Ein typisches Einsatzgebiet für Marken ist die Akquise. Sie blättern durch 20 Anschriften und einige der Interessenten möchten gern einen Prospekt. Später suchen Sie alle Anschriften mit Marke „Prospekt schicken“ und drucken den Brief und die Etiketten an diese Auswahl.

Die Kurzform ist der zentrale Suchbegriff für Anschriften. Legen Sie hier innerhalb der Firma ein System fest, wie Sie bestimmte Dinge abkürzen und eintragen, so wie Sie sie am einfachsten wiederfinden.

Im Anschriftenblock tragen Sie vor der Straße und dem Postfach die Postleitzahl ein. Der Ort gilt für beide Angaben.

Beim Eintragen der Telefonnummern sollten Sie den Bindestrich für die Trennung der Rumpfnummer von der Durchwahl benutzen. So kann das System z.B. bei Telefaxen eine eventuelle Faxdurchwahl eines Ansprechpartners berücksichtigen.

Mit den Checkboxen Plz/Ort tauschen, Name / Firma tauschen und Straße statt Postfach können Sie den Adressaufbau beeinflussen. Die Kundenpreisgruppe ermöglicht die Zuweisung einer Rabatt-/Preisgruppe.

Kundenpreisgruppe: Dafür wird ein Muster-Kunde mit den Rabatten und Preisen angelegt und in den Systemeinstellungen eingetragen. Anschließend erscheint die Kurzform des Musterkunden im PopUp-Menü und kann anderen Anschriften zugeordnet werden. Das System greift dann in Angeboten und Aufträgen automatisch auf die entsprechenden Preise des Musterkunden zu. Die ID- Nummer wird automatisch vom System vergeben. Mehr dazu finden Sie in unserer Anleitung „Auftragsabwicklung“. Die Kunden- und Lieferantennummer wird automatisch bei der ersten Benutzung einer Anschrift im Bereich Angebote oder Aufträge vergeben.

Kunde mit den Rabatten und Preisen angelegt und in den Systemeinstellungen eingetragen. Anschließend erscheint die Kurzform des Musterkunden im PopUp-Menü und kann anderen Anschriften zugeordnet werden. Das System greift dann in Angeboten und Aufträgen automatisch auf die entsprechenden Preise des Musterkunden zu. Die ID-Nummer wird automatisch vom System vergeben. Mehr dazu finden Sie in unserer Anleitung „Auftragsabwicklung“. Die Kunden- und Lieferantennummer wird automatisch bei der ersten Benutzung einer Anschrift im Bereich Angebote oder Aufträge vergeben.

Ansprechpartner anlegen

Einen neuen Ansprechpartner legen Sie per einmaligem Klick auf die Kopfzeile des Personenbereiches an.

Im Drop-down-Menü Anrede wählen Sie die Anredeform. Die Definition der Anredeformen können Sie in den Einstellungen für jede Sprache vornehmen.

Mit den Marken im Kopfteil können Sie bestimmte Ansprechpartner einer Anschrift für Mailingaktionen markieren. Sie haben dafür zwei Ebenen (Hauptperson und Sondermarke). Eine Hauptpersonen kann außerdem mit der Marke „Erste Person“ gekennzeichnet werden.

Sondermarke: Die Sondermarke ist eine weitere Such- und Sortierfunktion für den Mailingbereich, die entweder manuell oder über das Listenmenü gesteuert werden kann (d.h. ein- und ausgeschaltet wird!)

Mit der Marke Lieferanschrift können Sie Eintragungen als Lieferanschrift kennzeichnen. In diesem Fall tragen Sie die komplette Lieferanschrift in das Feld Privatanschrift ein. Sie können auch auf die Überschrift „Privatanschrift“ klicken, um die Hauptanschrift zu laden. Geben Sie im Feld Abteilung noch eine Kurzbezeichnung für die Lieferanschrift an. So können Sie sie später in der Auswahlliste erkennen.

Hinweis: Die Personen ID wird von deLUXE-ERP automatisch vergeben!

Das Bemerkungsfeld in einem Ansprechpartner dient für spätere Suchen. Zur Vereinfachung tragen Sie in das Bemerkungsfeld nur Stichworte ein, damit diese bei einer eventuellen Suche einfacher selektiert werden können. Gesichert wird ein Ansprechpartner mit dem Speichern-Symbol.

Tipp: Wenn Sie dabei die Wahltaste (alt) gedrückt halten, erscheint automatisch eine neue leere Eingabemaske für den nächsten Ansprechpartner.

Historie / Chronologie

In der Historie sollten wichtige Telefonate und Besuche festgehalten werden. Einen neuen Eintrag legen Sie per einmaligen Klick auf die Kopfzeile des Bereiches an.

Wählen Sie eine Aktion aus der Vorschlagsliste und beschreiben Sie die Aktion. Diese Notizen helfen bei späteren Gesprächen und Verhandlungen. Briefe und Faxe werden automatisch gespeichert, wenn Sie die entsprechende Option in den Systemeinstellungen aktiviert haben.

Termine

deLUXE-ERP verfügt über eine kleine, jedoch überaus effiziente Terminverwaltung, die Termine jeweils einem bestimmten Benutzer, bzw. einer Anschrift zuordnet.

Einen neuen Termin legen Sie per einmaligen Klick auf die Kopfzeile des Bereiches an.

In einer globalen Liste tauchen später alle Termine mit Kurzform der Anschrift auf.

Wenn Sie die Hintergrundprüfung im jeweiligen deLUXE-ERP Anwender für Nachrichten und Termine aktivieren, erscheint automatisch ein Fenster mit den aktuellen Terminen.

Stichwörter

Die vierte Zusatzdatei der Anschriften ist die Stichwortdatei. Hier können Sie pro Anschrift beliebig viele Stichwörter ablegen. Stichwörter bieten die Möglichkeit Mailingverteiler aufzubauen.

Ein neues Stichwort legen Sie per einmaligen Klick auf die Kopfzeile des Bereiches an.

Stichwörter bieten eine Schnellsuchoption in der Anschriftenliste. Dabei erscheinen alle Einträge der Vorschlagsliste und Sie wählen den gewünschten Suchbegriff.

Im Menü Spezial finden Sie eine Funktion, die die Vorschlagsliste anhand der bisher verwendeten Stichwörter neu bildet.

Zusätze

Der Bereich Zusätze im deLUXE-ERP bezieht sich auf individuelle Zusätze zur Anschrift.

So erscheinen im Drop-down-Menü Währungen, die in den Systemeinstellungen definiert werden. Erstellen Sie ein Angebot oder Auftrag, wird automatisch die bei der Anschrift gespeicherte Währung vorgeschlagen.

Mit dem Drop-Down-Menü Sprache steuern Sie welcher Text in Angeboten und Aufträgen eingesetzt werden soll. In den Artikeln können drei zusätzliche Bezeichnungen und Beschreibungen hinterlegt werden.

In das Verkäuferfeld kann das Kürzel eines vorhandenen Benutzers eingetragen werden. In diesem Fall wird jedes Angebot und jeder Auftrag automatisch mit der Verkäufernummer versehen. Provision 1 und 2 sind Felder, in denen die deLUXE-ERP Kundennummer eines Provisionsempfängers ein- gesetzt und später in der Umsatzstatistik für Auswertungen genutzt werden können.

Die LF KdNr. ist Ihre Kundennummer bei einem Lieferanten. Diese Nummer wird auf Bestellungen ausgedruckt. Das LF Konto ist das Fibu Konto des Lieferanten.

Die KD LfNr. ist eine Lieferantennummer, die Ihnen ein Kunde zuweist. Das KD Konto ist das Fibu Konto des Kunden.

Mit der Checkbox „ohne Umsatzsteuer“ können Sie bereits voreinstellen, dass dieser Kunde keine USt zahlen muss.

Die Option „Provision ohne USt“ ist nur für die Spezialfunktion einiger spezieller deLUXE-ERP Anwender.

Sollte ein Kunde häufig die gleichen Artikel kaufen, kann mit der Checkbox „Keine Info“ die Suche nach dem letzten Preis deaktiviert werden.

Die Checkbox „Keine Chargenwahl“ ist ebenfalls eine Spezialfunktion einiger spezieller deLUXE-ERP Anwender.

Kaufhistorie

Dieser Bereich zeigt Ihnen die Kaufhistorie für eine Anschrift sofern das Recht in den Benutzereinstellungen frei geschaltet wurde. Die Kaufhistorie greift direkt auf die Datei der Umsatzereignisse zurück und muss nicht extra gebildet werden.

Die Kaufhistorie (Hauptzeile, Kennzeichen "∅") enthält: Artikelnummer, Gesamtmenge, letztes Kaufdatum und Artikelbezeichnung.

Durch Anklicken der Hauptzeile eines Artikels öffnen sich die Angaben für alle Einzelverkäufe des Artikels:

Die Einzelverkäufe (Kennzeichen "-") enthalten unter der Hauptzeile (Kennzeichen jetzt "»") für alle Kaufdaten dieses Artikels: Einzelmenge, Kaufdatum, Einzelpreis, Summe, Prozent-Plus, €-Plus.

Mit dem Symbol "∅" links neben der Listendarstellung können ALLE Datensätze auf Hauptzeilendarstellung und mit dem Symbol "»" links neben der Listendarstellung auf Einzelverkäufe umgeschaltet werden.

Ganz unten befindet sich eine Auswahlliste, mit der Sie die Kaufhistorie wahlweise nach der Artikelbezeichnung, der Artikelnummer oder dem letztem Kaufdatum sortieren können. Diese Kaufhistorie kann auch ausgedruckt werden.

Eine Kaufhistorie steht auch in der Angebots und Auftragserfassung zur Verfügung. Dort kann per Doppelklick auf die einzelne Zeile der Artikel mit dem Preis in die Positionsliste übernommen werden.

Umsätze

Dieser Bereich zeigt Ihnen eine Übersicht der Umsätze für eine Anschrift sofern das Recht in den Benutzereinstellungen frei geschaltet wurde. Im linken Teil des Fensters nach Monaten sortiert; mit den Angaben Monat, Jahr, Umsatz, Plus in Euro und Plus in %. Im rechten Teil des Fensters nach Jahren sortiert; mit den Angaben Jahr, Umsatz, Plus in Euro und Plus in %.

Wichtiger Hinweis: Die Datei, die diese Umsätze enthält, wird NICHT vom deLUXE-ERP ständig aktualisiert, da das Aktualisieren im Hintergrund die Arbeitsgeschwindigkeit stark beeinträchtigen würde. Die Umsätze müssen je nach Bedarf manuell übertragen werden.

Wechseln Sie dazu in "Hauptmenü -> Umsatzereignisse > Statistik -> Werte übertragen". Dieser Vorgang kann jedoch mehrere Minuten dauern!

Rabatte

In diesem Bereich sehen Sie die Rabatt/ Sonderpreisliste des Kunden.

Einen neuen Rabatt legen Sie per einmaligen Klick auf die Kopfzeile des Bereiches an.
Mit dem Button „Übernehmen“ öffnen Sie ein Dialogfenster.
Wenn Sie Rabatte für Kundenpreisgruppen definiert haben können Sie dort eine Kundenpreisgruppe auswählen und die gesamten Rabatteinstellungen dieser Kundenpreisgruppe übernehmen.
Mit dem Button „Importieren“ können Sie eine zuvor angelegte Rabatt-Datei ins deLUXE-ERP importieren. So können Sie auch größere Mengen von Sonderpreisen schnell einem Kunden zuordnen.

Wird in einem Angebot oder Auftrag ein Kunde mit Rabatten ausgewählt, prüft das Programm zuerst, ob ein Rabatt für den speziellen Artikel vergeben wurde. Gibt es keinen Eintrag für die spezielle Artikelnummer, werden die Eintragungen Artikel mit @ überprüft; anschließend die Warengruppen, dann die Warengruppen mit @. Als letztes prüft das Programm, ob eine Eintragung Warengruppen "• Alle Artikel" vorliegt. Die Eintragungen werden in dieser Reihenfolge überprüft und die Preissuche abgeschlossen, sobald ein passender Eintrag gefunden wurde. Ausführlichere Informationen zu dem Rabattsystem vom deLUXE-ERP finden Sie in unserer Rabattanleitung.

Korrespondenz / Brief, Fax, E-Mail

Einen Brief können Sie an eine oder mehrere Anschriften schreiben. Die Brieffunktion steht Ihnen sowohl in der Anschriftenliste, als auch im Eingabelayout zur Verfügung. Über Personenmarken „Erste Person“ und „Hauptperson“ steuern Sie, welche Ansprechpartner der Anschrift den Brief erhalten sollen.

Die Option Brief an erste „Hauptperson“ prüft, ob es Ansprechpartner mit der „Hauptperson“ in der Anschrift gibt.

Wenn nicht, wird ein Brief mit der Anrede „Sehr geehrte Damen und Herrn“ erstellt.Gibt es mehrere Ansprechpartner mit der Marke „Hauptperson“, wird der mit der Marke „Erste Person“ eingesetzt. Nach dem Aufruf Brief, Fax, eMail erscheint ein Dialogfenster in dem alle selektierten Personen der gewünschten Anschrift sowie alle Dokumente aufgelistet werden.

Mit einem Doppelklick auf die Vorlagen öffnen Sie ein Briefmuster.

Der Platzhalter «sAnrede» setzt die gewünschte Anredeform in das Dokument ein (z.B. Sehr geehrter Herr ....) Nachdem Sie auf den Platzhalter «sAnschrift» geklickt haben, werden Sie aufgefordert eine Zahl zwischen 0 und 10 einzugeben; es erscheinen x Zeilen („Ansch1“ ... „Anschx“) -> der untere Teil des Briefes wird nun nicht mehr verschoben! Mehr Informationen zur Verwendung von Platzhaltern und Briefen finden Sie in der Anleitung „Drucken, Faxen, Mailen“.

ACHTUNG! Alle Briefe müssen in einer der ersten Zeilen den Platzhalter «Verbinden» enthalten, da ansonsten die Zuordnung der Adresse nicht gewährleistet ist. Dafür erscheint nun die erste Person sofort im Brief eingesetzt (wenn «Verbinden» eingesetzt und Werte zeigen aktiviert wurde).

Schreibmodul verwenden

Im Menü Ablage finden Sie die Option Voreinstellungen mit der bestimmte Voreinstellungen für ein Dokument eingestellt werden können. Sie können z.B. die Einheiten auf dem Lineal und die Darstellung des Dokumentes festlegen (Kopf- und Fußzeilen, Rahmen um den Textbereich).

Mit 4D Write können Sie ebenfalls eine Rechtschreibhilfe wählen, die mit dem C.S.A.P.I (Common Speller Application Programming Interface) kompatibel ist. Dieser Standard wird mit MicrosoftTM Produkten benutzt. Lizenzen für solche Rechtschreibprogramme erhalten Sie kostenpflichtig bei den entsprechenden Herstellern.

Wenn Sie einen Musterbrief passend eingestellt haben, können Sie ihn, im kleinen Menü Ablage, als Vorlage für alle weiteren neuen Briefe speichern.

Zum Drucken, Faxen oder Email versenden benutzen Sie bitte die entsprechenden Befehle aus dem großen Ablagemenü. Nur dann werden die Platzhalter sAnrede und sAnschrift korrekt gefüllt. Außerdem wird dann der automatische Eintrag in die Chronologie vorgenommen.

Nach dem Druck können Sie einen neuen Musterbrief mit dem Speichern-Symbol sichern. Einen geöffneten Musterbrief können Sie mit Abbrechen verlassen, damit etwaige Veränderungen nicht gespeichert werden.

Im Fußteil des Brieflayouts können Sie auswählen, ob der Inhalt eines Briefes in die Chronologie übertragen werden soll und ob der Brief gegen versehentliches Speichern gesperrt werden soll.

Etiketten drucken

Die Etikettendruckfunktion wird im selben Menü wie der Briefdruck aufgerufen (Drucken / Thermoetikett drucken).

Die Ansteuerung der Ansprechpartner mit den Marken „Hauptperson“ und „Erste Person“ ist ebenfalls identisch.

Hinweis: Wollen Sie ein Etikett an eine bestimmte Person drucken, der keine Marke gegeben wurde, gehen Sie wie folgt vor:

markieren Sie die gewünschte Adresse aus der Liste heraus
halten Sie die ALT-Taste gedrückt
rufen Sie unter dem Menü Drucken den Menüpunkt Thermoetikett drucken auf
tragen Sie die Menge ein und bestätigen dann mit „OK“.

Nach dem Aufruf erscheint ein Dialogfenster. Sie können nun zwischen drei A4 Etikettenbögen wählen.

Die Druckreihenfolge ist von oben links nach unten rechts. Durch Anklicken können Sie die Startposition des Ausdruckes wählen. So können auch bereits benutzte Etikettenbögen eingesetzt werden.

Der Bereich Nachrichten

Nachrichten können von einem Anwender an einen anderen gesendet werden. Zum Erstellen einer neuen Nachricht gehen Sie in die Nachrichtenliste und wählen die Funktion „Neu erstellen“. Tragen Sie ein Thema und die Nachricht ein. Anschließend wählen Sie den Empfänger der Nachricht.

Sie können die Nachricht auch an mehrere Benutzer senden, indem Sie die entsprechenden Personen aus der linken Liste mit einem Doppelklick in die rechte Liste übertragen.

Mit der Option Protokoll ausdrucken, können Sie einen Beleg mit der Empfängerliste erstellen lassen:

Ist im Benutzerverzeichnis des Empfänger die Option Nachrichten mit einem Zeitintervall versehen und der Terminmodus auf Ton gesetzt, ertönt ein akustisches Signal beim Empfang der Nachricht.

Außerdem steht die Nachricht im Hauptmenü des Empfängers. Es erscheint die Uhrzeit, der Absender und das Thema. Ist die Nachricht nicht vom aktuellen Tag, erscheint anstatt der Uhrzeit das Datum.

Per Doppelklick kann die Nachricht geöffnet, gedruckt, als gelesen gekennzeichnet oder beantwortet werden.

Der Bereich Termine

Die Funktion Terminübersicht im Ablagemenü öffnet ein eigenes Fenster für die Anzeige von Terminen. Das Fenster öffnet sich automatisch vor einem Termin, wenn im Benutzerverzeichnis die entsprechenden Einstellungen vorgenommen wurden.

Im Terminfenster wird immer ein Monat angezeigt. Das Tagesdatum wird automatisch beim ersten Aufruf markiert (schwarz hinterlegt).

Im unteren Bereich werden die Termine für den markierten Tag angezeigt. Ist ein Termin für ein Datum vorhanden, wird der Tag in der Monatsübersicht gelb hinterlegt. Mit den Pfeiltasten (links/rechts) können Sie zwischen den Anwendern blättern. Mit den [+] und [-] Symbolen können Sie monatsweise blättern. Sie können auch direkt einen Monat oder eine Jahreszahl eingeben.

Das Drop-Down-Menü Kürzel grenzt die Anzeige auf einen Benutzer ein. Wählen Sie im Drop-Down- Menü „alle...“ aus, erscheinen die Termine aller Benutzer.

Um alle Termine einer Woche sehen zu können, klicken Sie einfach auf die entsprechende Kalenderwoche (z.B. KW 33). Im unteren Bereich erscheinen alle Termine für die selektierte Kalenderwoche und die selektierte Person.

Mit dem Button „Erledigt“ löschen Sie einen Termin.

Der Bereich Artikel

Im Bereich Artikel können Sie Artikel, Warengruppen und alle möglichen Arten von Positionen (Textpositionen, interne Positionen,..) anlegen.

Möchten Sie Ihre Artikel über den Bereich Bestellungen bei Ihren Lieferanten gleich direkt aus dem deLUXE-ERP bestellen und Preise vergleichen, so können Sie bei jedem Artikel Ihre Lieferanten hinterlegen.

Weiterhin führen Sie in diesem Bereich Ihre Inventuren und Lagerverwaltung durch. Um einen neuen Artikel anzulegen, wählen Sie einfach die Funktion Artikel: Neu erfassen.

Praxis Artikel anlegen

In der Artikelliste die Funktion „Neu erfassen“ aufrufen.
Die Felder Bezeichnung und Artikelnummer ausfüllen.
Wenn erforderlich, die Option Lagerbestandsführung, Textbaustein oder Internet (eZentrum!) auswählen.
Eine Warengruppe vergeben Pflichtfeld!!
Einheit in Singular und Plural angeben.
Einkaufspreis und Verkaufspreis ohne Umsatzsteuer eingeben.
Im Bereich Lieferanten über die Lieferantennummer oder die Kurzform einen Lieferanten aus der Anschriftendatei zuordnen.
Für den EK in EURO bzw. einer anderen Fremdwährung ist das Feld zwischen der Lieferantennummer und dem Fremdwährungsbetragfeld vorgesehen. Die Währung wird hier mit einem Drop-Down-Menü eingestellt. Der EK in EUR und die kalkulatorischen Kosten werden anschließend auf Wunsch (je nach Warengruppe) automatisch berechnet.
Einen weiterführenden Beschreibungstext eingeben.
Wenn erforderlich einen Melde- und / oder einen Zielbestand sowie einen Faktor für die Bestellvorschläge eintragen. Im Bereich Texte können Sie Fremdsprachentexte für den Artikel hinterlegen. Außerdem kann die Kontierung für die Fibuschnittstelle eingetragen werden.
Gespeichert wird ein Artikel mit dem Speichern Symbol.

Der Bereich Aufträge

Der Bereich Aufträge dient in deLUXE-ERP zum Erfassen von neuen Aufträgen, der Überwachung von offenen Aufträgen und zum direkten Erstellen von Lieferscheinen, Rechnungen und Gutschriften. Die Eingabemaske von Aufträgen stellt damit einen zentralen Punkt des Systems dar.

Aus dem Hauptmenü oder jeder anderen Liste gelangen Sie mit dem Auftragssymbol in die Auftragsliste. Dort sehen Sie nach dem Programmstart zunächst keine Einträge in der Liste.

Sie können nun bestimmte Aufträge suchen, neue erfassen oder Aufträge zusammenfassen. Das Menü für diese Aufgaben ist das Menü Aufträge.

Um einen neuen Auftrag anzulegen wählen Sie einfach die Funktion „Neu erfassen“.

Anschließend erscheint eine leere Eingabemaske für den neuen Auftrag. Sie beginnen mit der Wahl des Kunden, dabei greifen Sie auf die Anschriftendatei zurück. Die @-Symbole vor den Feldern Kundennummer und Kurzform bedeuten, dass Sie nur die ersten Buchstaben einzugeben brauchen. Sie erhalten dann eine Auswahlliste aller passenden Anschriften.

Praxis Aufträge anlegen

In der Auftragsliste die Funktion Neu erfassen aufrufen.
Kundennummer oder Kurzform des Kunden eingeben und ggf. aus der Vorschlagsliste den gewünschten Kunden auswählen.
Wenn mehrere Ansprechpartner vorhanden sind, den gewünschten auswählen.
Wenn mehrere Lieferanschriften vorhanden sind, die gewünschte auswählen.
Bestelldatum und Bestellnummer eintragen.
Einfachklick auf Positionsleiste, um eine neue Auftragsposition anzulegen.
Artikelnummer oder Bezeichnung eingeben und den gewünschten Artikel aus der Vorschlagsliste auswählen.
Die Menge eintragen. Bei Gutschriften eine negative Menge angeben.
Wenn erforderlich, den Preis ändern oder einen Rabatt eintragen.
Wenn erforderlich den Beschreibungstext des Artikels ändern und Position mit dem OK-Symbol speichern. Wenn weitere Positionen eingegeben werden sollen, kann zur schnelleren Eingabe die Wahltaste (alt) gedrückt werden. Es öffnet sich ein neues Positionsfenster.
Auf der zweiten Seite die Versandart, das Gewicht der Sendung sowie die Zahlungskonditionen eintragen bzw. kontrollieren und ggf. korrigieren.
Wenn alle Positionen eingegeben wurden, Auftrag mit dem OK-Symbol speichern.

Aufträge bearbeiten

In unserem Beispiel haben wir ein „F“ in das Feld Kurzform eingegeben. Die Eingabe wird mit der Tabulatortaste abgeschlossen.

Es erscheint eine Liste aller Anschriften , die mit „F“ beginnen. Per Doppelklick, oder mit den Pfeiltasten (auf/ab) und der Zeilenschalttaste, wählen Sie eine Anschrift. Die Kundennummer wird jeweils vor der Kurzform angezeigt.

Je mehr Buchstaben Sie vorgeben, je genauer ist das Suchergebnis. Wird keine passende Anschrift gefunden, haben Sie die Möglichkeit direkt in die Anschriftenmaske zu springen um eine neue Anschrift anzulegen.

Finden Sie die Anschrift nicht über die Kurzform oder die Kundennummer, können Sie die Funktion Kunden finden benutzen. Es erscheint ein Suchfenster mit den Feldern Kundennummer, Kurzform, PLZ und Ort. Tragen Sie in eines der Felder einige Zeichen ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Tabulatortaste. Anschließend werden die passenden Anschriften aufgelistet. Sie können mit den Pfeiltasten blättern und mit der Zeilenschalttaste auswählen. In diesem Suchfenster werden die Anschriften nach der Kurzform sortiert.

Wenn zu der gewählten Anschrift mehrere Ansprechpartner gespeichert sind, erscheint ein Auswahlfenster. Wählen Sie einen der Ansprechpartner oder verlassen Sie das Fenster mit dem Abbrechen-Symbol, wenn Sie keinen Ansprechpartner in der Anschrift einsetzten möchten.

Abweichende Lieferanschrift

Existieren abweichende Lieferanschriften, können diese in der Anschrift als Ansprechpartner eingetragen werden. Die komplette Lieferanschrift wird dabei in das Feld Privatanschrift eingetragen.

Exkurs

In das Feld Abteilung kommt eine Kurzbezeichnung für die Lieferanschrift (z.B. LAGER I, LAGER II, usw.).

Im Kopfteil muss die Marke Lieferanschrift aktiviert werden, damit die entsprechenden Lieferanschriften gefunden werden.

Das Feld für eine abweichende Lieferanschrift befindet sich auf der zweiten Seite des Auftrages. Bleibt dieses Feld leer, wird der Lieferschein an die Hauptanschrift erstellt.

Beim Aufrufen der Anschrift prüft deLUXE-ERP automatisch, ob Lieferanschriften zur Anschrift hinterlegt sind.

Existiert keine Lieferanschrift, bleibt das Feld Lieferanschrift leer. Gibt es nur eine, erscheint eine Dialogbox mit der Frage, ob diese eingesetzt werden soll und wenn es mehrere Lieferanschriften gibt, erscheint ein Auswahldialog. Beachten Sie bitte die Bedingungen zur Eingabe einer abweichenden Lieferanschrift!

Hinweis: Sie können die Lieferanschrift auch manuell auf der zweiten Auftragsseite eingeben.

Zusätzliche Angaben

Nach der Auswahl des Kunden und der Anschriften geben Sie das Bestelldatum, den Ansprechpartner und ggf. die Bestellnummer Ihres Kunden ein. Mit dem Drop-Down-Menü (blaues Dreieck) erhalten Sie Textvorschläge, falls keine Bestellnummer bekannt ist.

Das Bemerkungsfeld dient zur internen Unterscheidung einzelner Aufträge und wird nicht auf Dokumenten ausgedruckt. In der Auftragsliste kann die Bemerkung das Auffinden eines bestimmten Kundenauftrages erleichtern. Schreiben Sie z.B. kurz den Inhalt des Auftrages in das Bemerkungsfeld.

Provisionsberechnung

Das Verkäuferfeld wird automatisch mit der Verkäufernummer des aktuellen Benutzers ausgefüllt. Sie können die Nummer über ein Drop-Down-Menü oder über die Funktion Verkäufer wählen einen anderen Verkäufer einsetzen.

Die Verkäufernummer kann später für Statistiken genutzt werden.

Wenn Sie eine kundenabhängige Verkäuferzuordnung möchten, tragen Sie einfach unter dem Reiter Zusätze der Anschrift das Kürzel des gewünschten Verkäufers ein (...muss im Benutzerverzeichnis angelegt sein). In diesem Fall wird beim späteren Aufruf der Anschrift automatisch die entsprechende Verkäufernummer eingesetzt. Die beiden Felder Provision 1 & 2 werden ebenfalls in die Umsatzstatistik übertragen. So können drei Stufen gleichzeitig ausgewertet werden.

Bitte beachten Sie für die Provisionsberechnung ebenfalls, dass einige Voreinstellungen durchgeführt werden müssen!

Globalen Rabatt vergeben

Das Rabattfeld im Auftrag oder Angebot erlaubt einen globalen Rabatt auf den Nettoendbetrag eines Auftrages.

Um dem Anwender deutlich zu machen, dass nachträglich der Rabatt in dem Auftrag geändert wurde, erscheint der Rabatt in diesem Fall gelb!

Zusätzlich haben Sie jedoch in jeder Auftragsposition die Möglichkeit, einen Rabatt zu vergeben. Mit dem Währungs-Drop-Down-Menü stellen Sie die gewünschte Währung für diesen Auftrag ein. Die Verkaufspreise werden aus Ihrer Grundwährung über den Kursfaktor umgerechnet.

Mit der Checkbox Ohne USt. wird die automatische Berechnung der Umsatzsteuer deaktiviert. Sie können bereits in der Anschriftenmaske des Kunden die Währung und die Option Ohne Umsatzsteuer voreinstellen.

Die Anzeigefelder Auftragswert, Auftragswert (Basiswährung) und das Kalkulatorische Plus des Auftrages werden automatisch beim Erfassen der Auftragspositionen errechnet.

Fracht und Verpackung

Fracht und Verpackung können direkt im Auftrag vorgegeben werden. Bei der ersten Rechnung zu diesem Auftrag werden die Werte übernommen und anschließend gelöscht, damit bei Teilrechnungen nicht mehrfach berechnet wird. Das kursiv dargestellte Feld Versicherungen ist nur in Speziallayouts einiger Kunden berücksichtigt und sollte von anderen nicht ausgefüllt werden. Die Werte würden zwar berechnet, jedoch nicht gesondert aufgeführt. Es können abweichende Bezeichnungen für die Felder Fracht und Verpackung hinterlegt werden.

Aufnahme von Positionen im Auftrag

Die Autragspositionen werden in einer Liste dargestellt. Eine neue Position legen Sie durch einen Doppelklick auf den Überschriftenbereich der Liste an. Eine bestehende Position wird entsprechend durch einen Einfachklick auf die gewünschte Zeile geöffnet.

Wenn Sie die Artikelnummer oder die Bezeichnung des Artikels kennen, tragen Sie die ersten Zeichen in eines der beiden Felder ein. Die @-Symbole bedeuten, dass automatisch alle passenden Artikel gesucht werden.

Wird kein passender Artikel gefunden, werden die Felder geleert. Wird nur ein Artikel gefunden, wird dieser direkt eingesetzt. Werden mehrere Artikel gefunden, erscheint eine Auswahlliste oder ein umfangreicherer Auswahldialog. Hierfür aktivieren Sie in den Einstellungen die Option ... sofort in den Suchmodus springen. Im Suchmodus werden auch die Warengruppe, Lagermenge und der Beschreibungstext eines Artikels angezeigt. Mit den Pfeiltasten blättern Sie und mit der Zeilenschalttaste wählen Sie einen Artikel aus. Außerdem können Sie durch Anklicken der einzelnen Überschriftenzeilen (Artikel, Bezeichnung, usw.) eine individuelle Sortierung vornehmen.

Im Suchmodus können Sie im Menü Artikel nach beliebigen Kriterien suchen. Eine sinnvolle Unterstützung bieten Suchbegriffe, die Artikeln zugewiesen werden können. Ein Artikel kann dabei mehrere Suchbegriffe erhalten. Wenn Sie z.B. einen G4 Rechner verkaufen wollen, können Sie so einfach alle passenden Zubehörteile (Speicher, Ethernetkarten, ...) heraussuchen lassen.

Wurde ein Artikel ausgewählt, erscheinen im linken oberen Teil des Layouts die Artikelnummer, die Bezeichnung, der Verkaufspreis und die kalkulatorischen Kosten.

Hat der Kunde den gewählten Artikel bereits vorher schon einmal gekauft, erscheint das letzte Kaufdatum, die Menge und der Preis. Durch Anklicken des letzten Kaufdatums können Sie auch den Preis übernehmen.

Die Verkäufernummer wird aus dem Auftragslayout übernommen. Die Gewichte errechnen sich aus der Menge und dem beim Artikel hinterlegten Gewicht. Auf der rechten Seite des Layouts erhalten Sie Informationen über den Artikel. So sehen Sie z.B. gleich, ob ein Artikel derzeit im Lager verfügbar ist und ob bereits nachbestellt wurde.

Die Angaben Einkaufspreis und Lieferant erscheinen nur, wenn dem Benutzer die entsprechenden Rechte zugewiesen wurden.

Hinweis: Die Bezeichnung des Artikel kann ebenfalls geändert werden. Eine erneute Suche erfolgt nur bei leerem Artikelnummernfeld. Im unteren Bereich des Layouts erscheint der Standardbeschreibungstext für den Artikel. Sie können den Text beliebig verändern. Der geänderte Text gilt nur für diesen Auftrag. Der Originaltext im Artikel bleibt erhalten.

Im rechten unteren Bereich können Sie den Positionstyp wählen und ein Lieferdatum vorgeben. Bei aktivierter Seriennummernverwaltung öffnet sich mit dem Button der entsprechende Eingabedialog.

Artikel übernehmen

Wenn Sie die Position speichern wollen, klicken Sie auf das OK-Symbol. Sie können auch die Eingabetaste im Ziffernblock benutzen. Wollen Sie noch weitere Positionen erfassen, halten Sie dabei die Wahltaste (alt) gedrückt, bis eine neue leere Positionsmaske erscheint. Wird die Wahltaste nicht gehalten, kehren Sie in die Auftragsmaske zurück.

Hinweis: Wenn nicht ausreichend Ware im Lager verfügbar ist, wird die entsprechende Zeile rot dargestellt.

Lieferschein und Rechnung erstellen

Lieferscheine und Rechnungen werden direkt aus dem Auftrag erstellt.

Tragen Sie bei Teillieferungen die gewünschte Menge in die Spalten Aktueller Lieferschein und Aktuelle Rechnung. Wählen Sie die Funktion Lieferschein erstellen, Rechnung erstellen oder Lieferschein und Rechnung erstellen.

Je nach Funktion erscheint ein Dialogfenster mit entsprechenden Eingabefeldern für Datum, Versandart, Frachtkosten, Zahlungsziel und Fußtexten. Starten Sie den Vorgang mit dem OK-Symbol. Anschließend werden die Buchungen vorgenommen.

Erst durch das Erstellen eines Lieferscheines werden die Lagermengen des betreffenden Artikels um die entsprechenden Mengen verringert!

Je nach Systemeinstellung werden die Dokumente sofort im Hintergrund, mit entsprechender Kopienzahl gedruckt oder nur in der Lieferschein und Rechnungsliste abgelegt. Dort können Sie jedoch jederzeit ein Dokument heraussuchen, markieren und im Ablagemenü mit dem Befehl Dokument drucken ausdrucken lassen. Um einen sofortigen Ausdruck zu erhalten, aktivieren Sie in den Systemeinstellungen (Layout & Allgemeines) die Checkboxen „Sofort drucken“ hinter Rechnungen und Lieferscheinen.

Gutschriften / Warenretouren

Gibt ein Kunde Ware zurück, erfassen Sie im Auftrag einfach eine Position mit einer negativen Menge. Das Programm errechnet dann automatisch einen Gutschriftbetrag und bucht die Ware wieder auf das Lager zurück. Im gleichen Auftrag können natürlich auch positive Mengen verwendet werden.

Bei der Erstellung der Rechnung prüft deLUXE-ERP, ob der Endbetrag kleiner als Null ist. In diesem Fall erscheint im Ausdruck automatisch das Wort Gutschrift und die Gutschrift wird in der Rechnungsliste rot dargestellt (der passende Fußtext wird in den Einstellungen eingegeben). Für pauschale Gutschriften legen Sie sich einfach einen eigenen Artikel (ohne Lagerhaltung) an.

Nach dem Aufruf des Artikels ändern Sie die Bezeichnung und geben im Feld Menge eine „-1“ ein. In das Feld Preis pro Einheit geben Sie den Gutschriftbetrag (ohne Minus) ein. In der Multiplikation ergibt dies einen Gutschriftbetrag.

Hinweis: Wird ein Lieferschein mit einer negativen Menge erstellt, wird die Lagermenge des betreffenden Artikels um die entsprechende Menge erhöht der Artikel wird also zurück ins Lager gebucht.

Der Bereich Zahlungseingänge

Zahlungseingänge können im deLUXE-ERP einfach und übersichtlich verbucht werden.

Ist ein Zahlungseingang auf eine Rechnung eingegangen, suchen Sie sich die entsprechende Rechnung aus der Liste, markieren die Rechnung und rufen die Menü Funktion "Zahlungen / Eingang verbuchen" auf.

ACHTUNG! Diese Funktion nicht verwenden, wenn Sie das Datevmodul einsetzen!

In dem anschließend erscheinenden Eingabelayout sehen Sie noch einmal alle Angaben zu der Rechnung (Rechnungsempfänger, Datum, Skontosätze...)

Tragen Sie in das Feld Betrag den eingegangenen Betrag ein. Unterschreitet der Betrag den offenen Wert, dann können Sie links den Prozentsatz des Fehlbetrages ablesen. So können Sie schnell entscheiden, ob Sie einen Fehlbetrag als Skonto ausbuchen wollen.

Im Datumsfeld wird das Datum der Zahlung eingetragen.

Das Bemerkungsfeld kann für Hinweise, wie z.B. Schecknummer, genutzt werden.

Das gewählte Konto erscheint später ebenfalls in der Liste der Zahlungseingänge und hilft so bei der Zuordnung von einzelnen Zahlungen.

Mit den drei Zahlungsarten im Drop-Down-Menü Zahlungsart können Sie bestimmen, was im Falle einer unvollständigen Zahlung geschehen soll: Normale Zahlung = der eingegebene Betrag wird von dem offenen Betrag abgezogen.

Zahlung / Rest Skonto = der Betrag wird als Zahlungseingang gebucht, gleichzeitig wird der Restbetrag als Skonto ausgebucht und die Rechnung gilt als komplett beglichen. Der Skontobetrag taucht in der Liste der Zahlungseingänge in einer gesonderten Spalte auf.

Als Skonto ausbuchen = kann genutzt werden, wenn ein bestimmter Betrag als Skontobetrag ausgebucht werden soll. Tragen Sie in diesem Fall den gewünschten Skontobetrag in das Feld Betrag ein.

Für die bessere Zuordnung der Zahlungen (auf welchem Konto eingegangen), können Sie in den Systemeinstellungen eine Auswahl von Finanzkonten angeben. Klicken Sie einfach das gewünschte Konto in der Liste an.

Hinweis: Wurde fälschlicherweise ein Zahlungseingang verbucht (z.B. nicht gedeckter V-Scheck, zurückgegangene Lastschrift o.ä.), wird durch die Eingabe eines negativen Betrages wieder der Status "Offen" erzeugt.

Um mehrere Rechnungen bzw. Zahlungseingänge nacheinander verbuchen zu können, einfach die gewünschten Rechnungen markieren und unter dem Menü Zahlungen den Menüpunkt Eingang verbuchen... auswählen.
Zum Beenden des Vorgangs nicht einfach auf Speichern klicken, sondern gleichzeitig die ALT-Taste gedrückt halten.
Die Rechnung wird verbucht und Sie gelangen automatisch in die nächste offene, zu verbuchende Rechnung.

Verknüpfungen im deLUXE-ERP

Bitte beachten Sie, dass Verknüpfungen, je nach Belastung des deLUXE-ERP Netzwerks, schneller oder langsamer durchgeführt werden können.

Um die unterschiedlichen Bereiche im deLUXE-ERP miteinander zu verknüpfen, können Sie die Funktionstaste F9 benutzen. deLUXE-ERP unterstützt eine Reihe von Verknüpfungen. Dies ist nützlich, wenn Sie Ihre Daten aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und schnelle Vergleiche ziehen wollen.

Wenn Sie mit herkömmlichen Datenbanksystemen eine Suche durchführen möchten, würden Sie auf ein Ergebnis schauen, bemerken, dass Sie einen anderen Blickwinkel benötigen und eine zweite Suche durchführen. Wenn Sie wieder auf die Ergebnisse der ursprünglichen Suche zurückgreifen wollten, müssten Sie die erste Suche erneut durchführen und wenn Sie dies tun, verlieren Sie die Resultate der zweiten Suche. Dies macht komplexe Vergleiche von Daten sehr schwierig und zeitaufwendig.

Bitte beachten Sie, dass Verknüpfungen je nach Belastung des deLUXE-ERP Netzwerkes schneller oder langsamer durchgeführt werden können.

Mit deLUXE-ERP haben Sie die Möglichkeit, Momentaufnahmen durchzuführen. Wollen Sie z. B. alle Artikel herausfiltern, die ein Kunde innerhalb eines Monats bezogen hat, gehen Sie folgendendermassen vor:

In der Anschriftenliste suchen Sie sich den /die beliebigen Kunden heraus, für die Sie eine Auswertung durchführen wollen.
Markieren Sie den / die Kunden und drücken Sie die Taste F9.
deLUXE-ERP öffnet ein Dialogfenster. Sie haben nun die Möglichkeit nur die deLUXE-ERP Bereiche auszuwählen, die für die gewünschte Verknüpfung interessant ist.
Wechseln Sie, nachdem der Suchlauf beendet wurde, in den von Ihnen gewünschten Bereich. Sie erhalten eine Auswahl von Datensätzen [in unserem Beispiel in den Umsatzereignissen], die sich immer auf die im Vorfeld selektierten und markierten Datensätze beziehen!
Markieren Sie jetzt die aktuelle Auswahl von Datensätzen und führen Sie eine selektierte Suche für den entsprechenden Zeitraum durch.
Die jetzt erscheinenden Datensätze markieren Sie erneut und drücken wiederum die F9-Taste.
Wechseln Sie jetzt in die Artikelliste, erhalten Sie eine Auswahl von Artikeln, die sich auf die selektierten Umsatzereignisse beziehen.

Informationsfenster

Das F8 Fenster kann in Angeboten, Aufträgen und Bestellungen aufgerufen werden, um nähere Informationen zum Artikel bzw. zum Kunden zu erhalten. Die Anzeige enthält „Reiter“ zum Umschalten zwischen den einzelnen Bereichen.

So können Sie z.B. in der Tabelle „Preisinfo“ Kurzinformationen zum Artikel hinterlegen. Bekommt ein Mitarbeiter eine Information über eine günstigere Bezugsquelle oder einen Mitbewerberpreis, kann er diese Information nun hier ablegen.

Neue Einträge können mit dem Tastaturkürzel Befehlstaste & „N“ oder durch Anklicken der Kopfzeile angelegt werden.Zu jedem Eintrag wird gespeichert, wer die letzte Änderung vorgenommen hat. Neben den reinen Artikelinformationen kann auch die globale Umsatzinformation zum Kunden angezeigt werden.

Sofern Sie über das entsprechende Recht verfügen, können Sie hier die Monatsund die Jahresumsätze des Kunden sehen. Dies erspart den Aufruf der Kundenakte für diese Information.

Des Weiteren können Sie die allgemeine Bemerkung des Kunden sehen und ändern.

Klicken Sie auf die „Ändern“-Schaltfläche, um das Feld für die Eingabe freizugeben. Anschließend können Sie den Text bearbeiten. Die Schaltfläche ändert sich in eine „Sichern“ Schaltfläche, mit der Sie die Änderungen speichern können.

Fragen beantwortet unser Team:

Fuchs EDV Vertriebs GmbH

Gasstraße 16

22761 Hamburg

Tel.: +49(0)40/560618-0

Fax: +49(0)40/560618-88

http://www.fuchs-edv.de

Email: info@fuchs-edv.de

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